Sales Invoice Exporter para Business Central
Deixe de exportar facturas à mão. Exporte e arquive automaticamente as facturas de venda do Dynamics 365 Business Central no SharePoint — com nomes coerentes, classificadas correctamente, no momento em que são registadas.
Uma pequena integração que depressa se paga a si própria.
As facturas passam do Business Central para o SharePoint no momento em que são registadas — sem descarregamentos manuais, sem documentos esquecidos.
Cada ficheiro recebe um nome segundo uma convenção configurável, para que o arquivo se mantenha organizado sem que ninguém tenha de o vigiar.
Os documentos chegam à biblioteca e à pasta correctas do SharePoint segundo regras — por cliente, período ou entidade.
Como a classificação é estruturada e coerente, encontrar mais tarde qualquer factura é uma simples pesquisa, e não uma expedição.
Execute a exportação no momento do registo, de forma agendada, ou recupere as facturas históricas — o que melhor se adequar ao seu processo de fecho.
Publicado e verificado no Azure Marketplace, com a postura de segurança que se espera de um parceiro Microsoft.
Três passos e, depois, nada para recordar.
Aponte o Sales Invoice Exporter para o seu ambiente Business Central e para o site do SharePoint que contém o arquivo de facturas.
Escolha a convenção de nomes — número da factura, cliente, data de registo — e as regras de classificação por cliente, período ou entidade. Opte por tempo real, agendamento ou recuperação do histórico.
O PDF chega à biblioteca e à pasta certas, com o nome certo, no momento em que a factura é registada. Nada para recordar, nada para mudar de nome.
Para equipas financeiras no Business Central que guardam cópias das facturas no SharePoint.
As pessoas que hoje descarregam, mudam o nome e classificam à mão as facturas registadas, semana após semana.
Quem tem de provar que uma factura foi emitida tal como foi registada, a partir de um arquivo completo e com nomes coerentes.
Uma pequena integração entre dois sistemas que já utiliza — sem um novo local onde guardar os documentos.
Perguntas frequentes.
O que desencadeia a exportação?
O registo. Quando uma factura de venda é registada no Business Central, o respectivo PDF é exportado automaticamente para o SharePoint — sem lotes semanais de que se lembrar e sem nenhum intervalo em que uma factura esteja registada mas por classificar. Também é possível executar a exportação de forma agendada ou recuperar o histórico.
Como são atribuídos os nomes e classificados os ficheiros?
A convenção de nomes é configurada uma única vez — por exemplo, número da factura, cliente e data de registo — tal como as regras de classificação por cliente, período ou entidade. Todas as exportações as seguem, pelo que o arquivo se mantém coerente, independentemente de quantas pessoas asseguram a tarefa.
Já temos anos de facturas classificadas à mão. É possível preencher as lacunas?
Sim. O modo de recuperação do histórico exporta as facturas registadas no passado para a biblioteca e a pasta correctas, com a mesma convenção de nomes, pelo que o arquivo passa a ser uma prova completa, e não um registo de quem estava de férias.
Porque é que isto é importante para a auditoria?
O arquivo é a sua prova de que uma factura foi emitida tal como foi registada. Quando está completo e tem nomes coerentes, uma amostra de auditoria responde-se com uma pesquisa, e não com uma caça ao documento.
Devolva as tardes à sua equipa financeira.
Veja o Sales Invoice Exporter classificar no SharePoint uma factura registada, em directo.